Trh krásy v Brazílii

Přehled

Brazílie je čtvrtým největším trhem krásy na světě, po USA, Japonsku a Číně. Podle Abihpec představuje země 9,4% globálního trhu a kosmetický průmysl představuje 1,8% brazilského HDP. Podle Euromonitor International rostl brazilský průmysl krásy a osobní péče na 9,5% CAGR v letech 2010 až 2015 a v loňském roce měl hodnotu více než 31 miliard USD.

Brazílie je číslo jedna spotřebitele deodorantů, vůní a ochrany před sluncem na světě. Podle Abihpec je na druhém místě ve spotřebě péče o dítě, hygienu pánské, vlasů, koupelny a depilačních produktů a třetí pro výrobky pro ústní hygienu a make -up. Podle časopisu Stylist, brazilské ženy utratí 11krát více ročního příjmu jako procento z jejich celkového příjmu na kosmetické výrobky než ženy ve Velké Británii.

Trh zdraví a krásy si udržoval silný růst navzdory ekonomickému poklesu v Brazílii. Mnoho žen v zemi, známé jako „rtěnka“, se během recese omezilo na sebevědomé nákupy, jako jsou drahé vysoké podpatky, ale pokračovaly ve sporadicky nakupování levnějších rtěnek jako malé, ale odměňující nákupy a udržovaly trh krásy nad vodou. Podle firmy na průzkum trhu Mintel, 24% brazilských žen tvrdí, že nákup nových věcí je dělá šťastnými, zatímco 81% brazilských žen považuje za vyjednávání napínavé.

 

Brazílie také nedávno přijala trend zdraví a wellness, protože většina populace se objevila do střední třídy po letech hospodářského růstu. Spolu s silnou zálibou v Brazilci pro osobní péči o zdraví a wellness způsobily růst trhu. Navzdory ekonomickému zpomalení se podle Euromonitoru mezi lety 2010 a 2015 mezi lety 2010 a 2015 mezi lety 2010 a 2015 stal trh s krásou a osobní péčí o 57,6%. Euromonitor předpovídá, že mezi lety 2015 a 2020 vzroste o 14,3%, na CAGR 2,7%, ačkoli firma očekává, že trh s prémiovým a osobní péčí bude růst ještě rychleji, o 29,1% za stejné období, na CAGR 5,2%.

Podle Euromonitoru maloobchodníci s brazilskými specializací na zdraví a krásu zaznamenali v roce 2015 o 9% nárůst současného růstu hodnoty ve srovnání s rokem 2015, částečně kvůli zvýšení daní z kosmetických produktů a devalvaci Real. Očekává se, že toto odvětví uvidí nejsilnější růst u maloobchodníků bez groceru, podle Euromonitor v letech 2015 až 2015 hodnota CAGR mezi lety 2015 a 2016. Očekává se, že lékárny a lékárny budou i nadále prospěch ze zdravotního a wellness trendu v Brazílii a v roce 2016 vzrostou na odhadovanou 3% hodnotu CAGR.

V Brazílii jsou kulturně krása a osobní péče velmi důležitá. Podle Atlantiku berou Brazilci v průměru 12 sprchy týdně, což vede k vysoké spotřebě produktů souvisejících s hygienou a vůní.

Krása a osobní péče

Prémiový prodej produktů pro krásu a osobní péči v Brazílii rostl téměř dvakrát tak rychle než prodej produktů na hromadný trh, jak je vidět v níže uvedeném tabulce. Údaje o Euromonitor naznačují, že kategorie prémií v roce 2015 meziročně vzrostla o 23% navzdory nepříznivým makroekonomickým podmínkám, což odráží preferenci spotřebitelů s produkty s kvalitnějšími složkami a uznávanými značkami.

Klíčoví hráči

Mezi klíčové hráče na brazilském trhu s krásou patří domácí i mezinárodní značky, z nichž některé profilujeme níže. Mezi další relevantní značky patří Unilever, L'Oréal a Mary Kay.

Natura kosmetika

Natura Cosméticos je výrobce se sídlem v Brazílii a přímým prodejcem produktů krásy a osobní péče. Podle Euromonitoru se v roce 2015 v roce 2015 z hlediska podílu na hodnotě krásy a osobní péče na 16. místě a nejprve v Brazílii nejprve. Společnost se zabývá zejména sociálním poselstvím a udržuje postoj k životnímu prostředí s každým ze svých produktů.

V roce 2015 vykázala Natura tržby ve výši 2,4 miliardy USD; 98% prodeje společnosti bylo vytvořeno v Latinské Americe a 76% pouze v Brazílii. Společnost vykázala v roce 2015 globálně o 8,6% růstu, i když příjmy v Brazílii klesly o 3,6%. Podíl společnosti Natura na brazilském trhu sklouzl z 15% na 11% mezi lety 2010 a 2015. Společnost otevřela své první místo z cihel a malty v roce 2016 v São Paulu a v nadcházejících letech oznámila plány na otevření dalších obchodů.

Grupo Boticírio

Grupo Boticário je vlastníkem maloobchodního maloobchodníka O-Boticírio Beauty Specialist, který byl založen v roce 1977. Společnost je 100% v soukromém vlastnictví a druhým největším specialistou na krásu na brazilském trhu a generuje 99% svého prodeje doméně. O Botikário je lídrem na trhu vůní v Brazílii. V roce 2012 společnost založila řadu obchodů s názvem Quem Disse, Berenice? („Kdo řekl, Berenice?“), Které se věnují make -upu a vůní. Řetězec je v Brazílii velmi populární díky své silné reklamní kampani, která zahrnuje ženy všech věkových skupin, barev a velikostí. Současně společnost spustila Beauty Box, což je obchod s menším formátem v butiku, který prodává více značek a má silnou přítomnost elektronického obchodování.

Produkty Avon Products

Avon Products působí v Brazílii od roku 1958. V roce 2015 Avon představoval přibližně 8% globálních přímých prodejních sil, přičemž 8 milionů zástupců, z nichž 1,5 milionu je v Brazílii. Brazílie představuje 17% globálního trhu společnosti Avon; Jeden z každých dvou rtěnek prodávaných v Brazílii je značka Avon a Avon Mascara se prodává každých 1,5 sekundy v zemi.

Avon v současné době implementuje agresivní vylepšení ve své platformě elektronického obchodování. V Brazílii nabízí Avon dopravu zdarma na objednávky přes 99 R (30 USD). U objednávek přes 60 USD (20 USD) společnost umožňuje zákazníkům platit až šest měsíčních splátek, bez úroků, což je v Brazílii obvyklé.

Distribuční kanály

V Brazílii je nejběžnějším způsobem nákupu make-upu prostřednictvím maloobchodníků s přímým prodejem. Natura prodává své výrobky prostřednictvím svých 1,4 milionu konzultantů Natura v Brazílii a společnost má další půl milionu konzultantů po celé Latinské Americe a Francii. Brazílie slouží jako největší trh Avon a přispívá více než 10% konsolidovaných příjmů společnosti, ačkoli společnost poznamenala, že brazilský trh byl ovlivněn klesající příjmy a zvýšil konkurenci z internetového maloobchodu a diverzifikovaných distribučních kanálů.

V současné době není generován žádný značný internetový prodej pro depilatorie, péče o ústní dutiny a produkty zabalené jako sady/soupravy v Brazílii, zatímco vůně mají nejsilnější online přítomnost mezi všemi kategoriemi, což generuje 7,9% maloobchodní hodnoty kategorie krásy.

Produkty péče o vlasy a perorální péči se většinou prodávají v obchodech, které představují 93% a 99,8% jejich příslušných maloobchodních hodnot. Přímý prodejní představuje nejnižší podíl prodeje v obou kategoriích: pouze 6,2% prodeje péče o vlasy a 0. 2% prodeje ústní péče se provádí prostřednictvím přímého prodeje v Brazílii.

Import a vývoz

V roce 2015 brazilský kosmetický průmysl vyvážil produkty do 134 zemí. Argentina je hlavním obchodním partnerem v Brazílii, následuje USA a Francie.

Ekonomické prostředí v Brazílii v posledních letech způsobilo deficit v obchodě kvůli devalvaci Real, což mělo za následek 7. 0% snížení vývozu a 4,6% snížení dovozu v roce 2014 na všech trzích. V posledním desetiletí vzrostl vývoz brazilského kosmetického průmyslu na průměrný CAGR o 7,5% ročně a jeho dovoz na průměrně CAGR 19,5% ročně. Obchodní deficit se v letech 2013 až 2014 snížil v důsledku devalvace Real. V roce 2014 se vývoz meziročně zvýšil o 1,9%, zatímco dovozy se snížily o 10,4%.

Daňová struktura

V roce 2015 brazilská vláda zavedla daň z průmyslových produktů, které ovlivnily distributory kosmetiky. ABIHPEC odhaduje, že v loňském roce nové podniky kosmetických nákladů daňových nákladů přibližně 900 milionů USD (277 milionů USD). Daň zvláště ovlivnila produkty, které jsou zdaněny sazbou nad 15%; Patří mezi ně vůně, make -up, holicí krém, lak na nehty, vlasové výrobky (s výjimkou šamponu a kondicionéru), pleťové pleťové krémy. Daň bude mít průměrný dopad 12% na ceny podle Abihpec.

Trendy krásy

Spotřeba kosmetiky v Brazílii je poháněna novými trendy krásy, zejména ty souvisejícími se sociálními médii, a návody YouTube a hvězdy Instagramu v posledních letech zvýšily prodej krásy. Podle Abihpec použilo 22% žen v Brazílii výukové programy sociálních médií jako způsob, jak se dozvědět o novém make -upu.

V roce 2015 zařadila online mediální společnost Signature9 99 nejvlivnějších blogů o módě a kráse a považovala Brazílii za největší počet takových blogů po celém světě. Beauty Bloggers včetně Julia Petit, Camila Coutinho a Victoria Ceridono mají obrovské globální následování. Petit začala tím, že na YouTube dělala vlasy a make -up, ale nyní získává téměř 9 milionů měsíčních návštěv na svém webu, který je jedním z nejpopulárnějších v Brazílii.

V Brazílii si ženy stále více uvědomují ingredience v make -upu a 82% žen tvrdí, že dávají přednost produktům obsahujícím přírodní ingredience podle Abihpec.

Kromě toho 74% brazilských žen dává přednost vyzkoušení make-upu dříve, než si jej koupí, a proto je kanál s přímým prodejem v zemi tak populární. Noví hráči v jiných kanálech se objevují, aby uspokojili tuto preferenci. V lednu 2015 přišel na scénu startup s názvem Veggie Box. Veggie Box vysílá svým předplatitelům kosmetiku organické, veganské a kruté kosmetiky za 79,90 $ (25 USD) za měsíc. Společnost zvýšila svou klientskou základnu rychlostí 30% za měsíc a v současné době se rozšiřuje na výrobky pro pánské, včetně holicího balzámu, holení krémů a po oholení, holicí stroje, šamponu a kondicionérů, pleťových vod, ústní hygieny a aromaterapie.

Některé brazilské trendy se dostaly na mezinárodní trhy. Obzvláště vlivný byl brazilský výbuch, keratinové ošetření vlasů, která pomáhá zvládat kudrnaté a texturu, což způsobuje, že vlasy jsou plynulejší a snadnější styl. Keratinové ošetření byly k dispozici v salonech po celém světě a značky krásy, jako jsou Suave a John Frieda, vydaly produktové řady kapitalizací na brazilský trend.

Mladší spotřebitelé, zejména Gen Zers, se na brazilském trhu s krásou stali důležitějšími a mnoho velkých společností vytvořilo linky make -upu, které jsou zaměřeny na tuto mladší demografickou skupinu.

Prognózy

Zatímco růst brazilského trhu s krásou se v roce 2015 zpomalil, Euromonitor očekává, že se zvedne, protože se krása a osobní značky přizpůsobí měnícímu se maloobchodnímu klimatu a přijímá vícekanálové strategie. V nadcházejících letech budeme pravděpodobně vidět maloobchodníci s krásou a osobní péčí v Brazílii, který posílí svou cihlovou a maltovou přítomnost a uvidíme se franšízy rozšiřují do přímého prodeje.

Euromonitor předpovídá, že brazilský trh s prémiovým kosmetickým a osobním péčí poroste o 6,1%ve 2 0 16, zatímco prodej produktů na masový trh klesne o 0 2%.